兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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