金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题(tí)行(xíng)情“中特估”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上(shàng)海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办(bàn)的“沪(hù)市金(jīn)融业专题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要内(nèi)容为(wèi)“在服务中(zhōng)国式现代(dài)化中促进金融业(yè)估(gū)值提升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参(cān)会(huì)机构包括银行、保险、基金(jīn)和券商(shāng)人士。

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　　消息发(fā)布后，市(shì)场(chǎng)纷(fēn)纷认(rèn)为这(zhè)是“中特(tè)估(gū)”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证券触一度(dù)及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国有四(sì)大行(xíng)午(wǔ)后(hòu)集体翻红(hóng)，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌。最(zuì)终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看(kàn)法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估的后续走势(shì)，机(jī)构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国企标的(de)近期(qī)显著(zhù)盘整是对短期交(jiāo)易扩(kuò)散过(guò)快(kuài)过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而并非(fēi)意味着(zhe)整体高分红国(guó)企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未来随着经济的(de)逐步复苏(sū)，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先(xiān)后步入了(le)热度很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基(jī)金新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来(lái)首次单(dān)月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较(jiào)大差(chà)距。在缺(quē)乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面(miàn)系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高(gāo)的(de)经济预(yù)期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过(guò)度(dù)博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩(jì)驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金(jīn)经理直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在(zài)当前(qián)位置对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的(de)角(jiǎo)度(dù)而言(yán)许多市场参与者可以给出许多个(gè)继续(xù)买(mǎi)入(rù)中特估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日(rì)内涨幅就达20人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断(duàn)，这代表着(zhe)资(zī)金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过(guò)在(zài)资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有(yǒu)效认(rèn)购(gòu)申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事(shì)实上，不止(zhǐ)新发(fā)基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅超(chāo)过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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